中國(guó)通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)：在變革中尋求新突破
時(shí)間:2016-07-28 11:23:29 來(lái)源：
隨著云計(jì)算與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起，數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化、靈活化等新特點(diǎn)。通信和IT設(shè)備作為信息通信產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，一方面進(jìn)入了高速發(fā)展期，另一方面則在產(chǎn)品架構(gòu)、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面經(jīng)歷著變革。ADSS光纜
現(xiàn)狀：全球市場(chǎng)低速增長(zhǎng)中國(guó)市場(chǎng)逆勢(shì)上揚(yáng)
全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模低速增長(zhǎng),運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)三足鼎立，企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)一家獨(dú)大。
根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2015年全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為1234億美元，同比增長(zhǎng)0.5%，其中運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)836.4億美元，同比下降1.4%；企業(yè)網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為398.1億美元，同比增長(zhǎng)4.9%。市場(chǎng)格局方面，華為、愛(ài)立信、諾基亞成為運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)三巨頭；思科占據(jù)企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)近半數(shù)份額。OPGW光纜
全球IT設(shè)備出貨量保持增長(zhǎng)，國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)明顯。2015年全球服務(wù)器出貨量1109萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.9%；收入規(guī)模557億美元，同比增長(zhǎng)10.1%。存儲(chǔ)系統(tǒng)出貨量113萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.1%；收入規(guī)模236億美元，同比下降1.7%。產(chǎn)業(yè)格局方面，服務(wù)器由HP、DELL、IBM等廠商主導(dǎo)，存儲(chǔ)系統(tǒng)由EMC、NetApp、IBM等廠商主導(dǎo)，國(guó)外企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。ADSS
中國(guó)通信和IT設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增速高于全球，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)表現(xiàn)尤其搶眼。
根據(jù)Gartner數(shù)據(jù),2015年中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為163億美元，同比增長(zhǎng)4.6%。其中，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)規(guī)模為124億美元，同比增長(zhǎng)4%；企業(yè)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為38.7億美元，同比增長(zhǎng)6.5%。此外，服務(wù)器出貨量為236萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.5%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)90.5億美元，同比增長(zhǎng)20.6%；存儲(chǔ)系統(tǒng)出貨量為11萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.4%，市場(chǎng)規(guī)模為21億美元，同比增長(zhǎng)10%。中國(guó)在全球運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模在全球市場(chǎng)中占比接近30%，僅次于西歐。其中，光傳輸和固定接入設(shè)備市場(chǎng)份額位列全球第一，移動(dòng)通信設(shè)備位列全球第二。
值得注意的是，中國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)不僅擁有完備的產(chǎn)品體系，而且龍頭企業(yè)崛起，圍繞整機(jī)硬件集成和多元化發(fā)展策略形成較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)能夠提供完整的、端到端產(chǎn)品線和融合解決方案，主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)為以硬件為載體，借助硬件集成創(chuàng)新、軟件模仿創(chuàng)新，以及即時(shí)響應(yīng)服務(wù)，提供高性價(jià)比產(chǎn)品。與此同時(shí)，以華為、中興為代表的龍頭企業(yè)崛起，市場(chǎng)地位逐漸提升；華為進(jìn)一步向IT領(lǐng)域拓展，實(shí)現(xiàn)云管端的全面覆蓋，綜合實(shí)力較強(qiáng)。ADSS光纜廠家
中國(guó)在企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備市場(chǎng)則與美國(guó)存在著較大差距。與此相應(yīng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在發(fā)力追趕，發(fā)展空間較大。中國(guó)企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備起步較晚，聯(lián)想在并購(gòu)IBM x86業(yè)務(wù)后，使中國(guó)服務(wù)器整體市場(chǎng)份額在2015年上升到14.72%。然而，在企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和存儲(chǔ)系統(tǒng)方面，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)占比均不足5%。與此相反，美國(guó)在這三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的份額均為70%左右，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，高端設(shè)備優(yōu)勢(shì)更為明顯。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極追趕，增速較快，聯(lián)想、浪潮、華為進(jìn)入國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)前五名，天梭K1在關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)領(lǐng)域打破壟斷；國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)系統(tǒng)市場(chǎng)中，華為以近25%的份額位列第一，并躍居Gartner存儲(chǔ)魔力四象限挑戰(zhàn)者象限首位。
變化：產(chǎn)業(yè)舊格局正被打破
當(dāng)前，云計(jì)算的到來(lái)、SDN/NFV的興起，將通信和IT產(chǎn)業(yè)推入了變革期。
云計(jì)算改變了IT架構(gòu)和設(shè)備形態(tài)，傳統(tǒng)IT設(shè)備向開(kāi)放化、定制化和模塊化方向發(fā)展。云計(jì)算提升了硬件資源利用率，減緩了企業(yè)對(duì)IT設(shè)備的擴(kuò)張需求，尤其是高性能設(shè)備需求下降，開(kāi)放、標(biāo)準(zhǔn)化、低成本的設(shè)備需求上升。同時(shí)，為了提高運(yùn)行效率、縮短交付時(shí)間，定制化、整機(jī)柜服務(wù)器成為重要?jiǎng)?chuàng)新形態(tài)。近年來(lái)，Google、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛按需定制服務(wù)器，國(guó)內(nèi)的“天蝎計(jì)劃”也致力于整機(jī)柜服務(wù)器的定制和創(chuàng)新，發(fā)展將邁入3.0時(shí)代。
SDN/NFV推動(dòng)封閉、專用的傳統(tǒng)通信設(shè)備向開(kāi)放化、通用化的方向發(fā)展。傳統(tǒng)通信設(shè)備基于垂直封閉式架構(gòu)，軟硬件一體化，廠商間難互通。SDN/NFV從不同維度促進(jìn)設(shè)備形態(tài)重構(gòu)，驅(qū)動(dòng)通信設(shè)備向開(kāi)放、通用架構(gòu)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)異構(gòu)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)一管理。一方面，控制器、軟件成為業(yè)界爭(zhēng)奪焦點(diǎn)；另一方面，硬件設(shè)備評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，高性能轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)以及多種新形態(tài)的設(shè)備產(chǎn)品相繼推出。與通信設(shè)備類似，軟件定義存儲(chǔ)對(duì)傳統(tǒng)存儲(chǔ)系統(tǒng)也產(chǎn)生了顛覆性影響。
以硬件設(shè)備商為核心的產(chǎn)業(yè)格局正被打破，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。在IT設(shè)備領(lǐng)域，傳統(tǒng)IT企業(yè)不再完全掌控產(chǎn)品設(shè)計(jì)，部分主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)移到用戶手中。此外，高度開(kāi)放、標(biāo)準(zhǔn)化的硬件，使用戶的選擇自由度增加，硬件代工廠在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性隨之提升，這進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在通信設(shè)備領(lǐng)域，IT技術(shù)引領(lǐng)ICT深度融合，NFV改變通信設(shè)備傳統(tǒng)銷售模式，IT和軟件開(kāi)發(fā)商的價(jià)值不斷提升，傳統(tǒng)設(shè)備商在銷售業(yè)績(jī)和產(chǎn)品升級(jí)方面面臨挑戰(zhàn)；SDN為軟件、IT和代工廠創(chuàng)造了進(jìn)入通信設(shè)備市場(chǎng)的新機(jī)遇，必然會(huì)擠占傳統(tǒng)通信設(shè)備商的市場(chǎng)空間。為與這一趨勢(shì)相適應(yīng)，傳統(tǒng)通信和IT設(shè)備商紛紛調(diào)整策略，力圖將新技術(shù)、新模式與傳統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品相融合，避免研發(fā)價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的流失。
