光通信及其通信配件迎來新機遇
時間:2016-10-11 14:45:11 來源：
展望四季度，通信行業(yè)投資機會預期繼續(xù)圍繞績優(yōu)成長(重點推薦光通信、云計算)和主題投資(5G、軍工通信、物聯(lián)網、國企改革、流量經營)。
(1)5G：光通信、射頻器件及天線、小基站迎來新機遇
2018-2019年完成國際標準制定與凍結、2020年正式推動試商用，5G將為車聯(lián)網、VR/AR、全息等應用場景普及帶來“從理想到現(xiàn)實”的的網絡基礎設施保障。超密集基站組網、大規(guī)模天線陣列、寬頻譜是提升5G容量的核心點;5G將從光通信、射頻器件(逐步整合天線，及應用MiMO多天線技術)、小基站等三個方向帶來重要投資機會，部分5G技術將提前在現(xiàn)網使用?！ .光通信行業(yè)仍作為四季度首推方向。2016年，我們主推的光通信板塊氣勢如虹，我們也從“流量爆發(fā)、運營商網絡容量危機”、“剩者為王、競爭格局優(yōu)化”、“光通信產業(yè)鏈的中國崛起”等多視角發(fā)布光通信行業(yè)研究，5G更將迎來數(shù)量級差別的流量洪峰。光通信，繼續(xù)首推光器件、光網絡設備產業(yè)鏈，首推光迅科技，其次烽火通信、新易盛、中興通訊，關注中際裝備(收購蘇州旭創(chuàng));光纖光纜，維持對亨通光電等光棒光纖一體化龍頭的推薦評級，關注港股長飛光纖。ADSS光纜
b.射頻器件及天線方向，重點關注武漢凡谷，其次關注通宇通信、盛路通信、港股摩比發(fā)展等;小基站方向，關注港股京信通信。過去軍用為主的高頻射頻器件市場迎來民用市場(5G以高頻段為主)的新機遇，智能終端濾波器的高頻領域因5G帶來重要增量市場，該領域關注本土企業(yè)麥捷科技、順絡電子未來在該領域的突破進程。
(2)云計算：私有云、混合云國內市場快速發(fā)展，渠道領先、技術領先雙重布局繼續(xù)推薦渠道領先的神州數(shù)碼，云計算技術領先、圍繞云計算產業(yè)布局完整、位于底部的紫光股份。同時受益云計算產業(yè)和流量高增長的IDC&CDN領域，維持推薦網宿科技、華星創(chuàng)業(yè)、科華恒盛，關注高升控股、光環(huán)新網。ADSS光纜
(3)軍工通信、物聯(lián)網、國企改革和流量經營四季度預期仍是值得關注的主題投資方向。軍工通信重點推薦海防信息化龍頭海蘭信。物聯(lián)網關注傳感器、工業(yè)及水務領域等應用場景及平臺型公司，維持推薦神州泰岳、宜通世紀，關注三川智慧等。國企改革，圍繞資產整合和混合所有制為核心，通信行業(yè)央企序列方面關注中國聯(lián)通、南京熊貓(停牌，CEC旗下)、杰賽科技(CETC旗下)、東方通信、號百控股;地方國資序列維持推薦星網銳捷(停牌)，關注烽火電子。流量經營關注具備運營流量交易平臺能力的SI服務提供商及有先發(fā)優(yōu)勢具備一定用戶基礎的其他第三方流量交易平臺公司，建議次序關注茂業(yè)通信、創(chuàng)意信息、夢網榮信、高鴻股份，以及通鼎互聯(lián)、吳通控股。ADSS光纜
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